FONDI PENSIONE: BANCA ETICA LANCIA AEQUITAS

Banca Etica propone una previdenza integrativa socialmente responsabile. Dal 2 maggio 2007, presso le filiali di Banca Etica, è possibile aderire ad “AequITAS” il nuovo comparto etico del fondo pensione aperto Pensplan Plurifonds di ITAS Vita spa, voluto e realizzato grazie alla collaborazione tra Banca Etica, ITAS Assicurazioni, PensPlan Invest, Etica Sgr e Cassa Centrale Casse Rurali Trentine. “AequITAS” ha come obiettivo il graduale accrescimento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo (5/10 anni). Il grado di rischio è medio: la componente azionaria può arrivare fino al 40% del patrimonio totale. I titoli nei quali investe il comparto sono selezionati da Etica Sgr, società di gestione del risparmio di Banca Etica, in base ad una serie di criteri sociali, ambientali e di governance. Sono esclusi dagli investimenti gli Stati non democratici e le imprese che producono armi, energia nucleare o sono coinvolte in pratiche lesive della dignità umana e degli animali (gioco d’azzardo, test sugli animali per prodotti cosmetici, ecc..). Mentre possono entrare le società che rispettano l’ambiente e i diritti dei lavoratori e hanno un sistema di governance trasparente, e gli Stati che promuovono le energie rinnovabili e investono in modo significativo per l’istruzione e la salute dei cittadini. E’ possibile aderire ad “AequITAS” sia in forma collettiva che individuale presso tutte le filiali di Banca Etica. Gli aderenti al comparto versano ogni anno un “contributo di solidarietà” di 5 euro nel “Fondo AequITAS per il microcredito” per fornire garanzie a copertura di progetti di microcredito in Italia finanziati da Banca Etica e finalizzati alla nascita e al sostegno di piccole iniziative imprenditoriali. Al comparto “AequITAS” saranno inoltre collegate iniziative di azionariato attivo: con la collaborazione di Banca Etica, ITAS voterà ed interverrà alle assemblee degli azionisti delle società presenti in portafoglio, sollecitando la riflessione delle imprese sugli aspetti di responsabilità sociale e ambientale della loro attività. “Siamo molto soddisfatti – afferma Mario Crosta, Direttore Generale di Banca Etica - della collaborazione con ITAS Assicurazioni, Cassa Centrale ed Etica Sgr che ci permette di offrire un prodotto di previdenza integrativa rispettoso dei valori fondanti della banca. Già oggi, oltre a moltissime richieste individuali, registriamo l’adesione davvero significativa delle Acli ad AequITAS e l’interesse di molte altre reti del Terzo Settore”. Per informazioni: Cristina Masturzo Banca Popolare Etica email ufficiostampa@bancaetica.org Tel. 0498771145 – fax 0497399799 Mauro Meggiolaro Etica Sgr Email: mauro@eticasgr.it Tel. 02/67071422 Cell. 339/1912084

COMUNICATO STAMPA ETICA Sgr CONSULENTE DEI FONDI PENSIONE SUGLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI Il paniere di titoli (azioni e titoli di Stato) che possono entrare in Aequitas, il nuovo comparto etico di PensPlan Plurifonds - il fondo pensione aperto di ITAS Vita Spa – è stato creato e sarà regolarmente aggiornato da Etica Sgr, società di gestione del risparmio di Banca Etica. “Non è la prima volta che Etica Sgr assiste i fondi pensione negli investimenti socialmente responsabili”, spiega Alessandra Viscovi, direttore generale di Etica Sgr. “Il fondo dei dipendenti italiani di Deutsche Bank investe già da tempo nei nostri fondi etici Valori Responsabili, mentre i lavoratori della Cassa di Risparmio di San Miniato hanno creato una linea etica del loro fondo pensione negoziale che si basa su Valori Responsabili Bilanciato”. Il Decreto n. 252/2005 stabilisce (art. 6, comma 14) che tutte le forme pensionistiche complementari saranno tenuti a comunicare “se ed in quale misura nella gestione delle risorse (…) siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”. “I fondi pensione si stanno muovendo per adempiere alla nuova normativa e sono in molti a chiamarci per avere indicazioni”, continua Alessandra Viscovi. “Per noi è un’occasione unica per confrontarci con i grandi investitori istituzionali sui temi della finanza responsabile”. L’assistenza che Etica Sgr offre ai fondi pensione (ma anche ad assicurazioni e gestioni patrimoniali) è di due tipi: creazione di panieri socialmente responsabili e valutazione del grado di responsabilità socio-ambientale di portafogli investiti secondo criteri tradizionali. Per informazioni sull’attività di consulenza di Etica Sgr e sui criteri socio-ambientali della linea Aequitas Mauro Meggiolaro – Etica Sgr 02/67071422 339/1912084 mauro@eticasgr.itwww.eticasgr.it

SCHEDA TECNICA COMPARTO AEQUITAS Nome Comparto AequITAS Soggetto istitutore ITAS VITA S.p.A. Gestore PensPlan Invest SGR S.p.A. Finalità della gestione Rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenzedi un soggetto caratterizzato da un profilo di rischio medio eattento alle caratteristiche di responsabilità sociale e ambientaledei titoli Grado di rischio Medio Orizzonte temporale dell’aderente Medio periodo (5/10 anni) Politica di investimento Massimo 40% azioni, il resto in titolidi Stato e obbligazioni Benchmark 30% MSCI World con dividendi reinvestiti (in Euro) 70% Citigroup EGBI Spese di adesione direttamente a carico dell’aderente 25,82 euro, da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione Spese da sostenere durante la fase di accumulo direttamente a carico dell’aderente 20,49 euro, prelevate annualmente, di cui 5 euro quale“contributo di solidarietà” al Fondo per il Microcredito Fondo per il Microcredito Il Fondo per il Microcredito sarà gestito dalla FondazioneCulturale Responsabilità Etica per fornire garanzie a copertura di operazioni di microcredito finanziate da Banca Etica efinalizzate al sostegno e alla nascita di microimprese Commissione di gestione indirettamente a carico dell’aderente 1,05% su base annua Anticipazione Non sono previste spese Trasferimento Non sono previste spese Riscatto Non sono previste spese Riallocazione posizione individuale Non sono previste spese

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